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QS-SO-003 產品報價作業規範
1 目的：
為反映市場需求，規範業務人員報價之權力義務，進而訂定產品之合理價位以利接單作業， 特擬訂本辦法。
2 範圍：
所有國內、外購買或代理本公司產品的客戶報價均屬之。
3 權責：
3.1 總經理及業務主管 : 負責產品報價的審核。
3.2 業務人員 : 負責對客戶產品的報價、建檔及追蹤。
3.3 財務單位 : 協助報價價格之計算。
4 流程 :
5 內容：
5.1 電話洽談或拜訪：業務人員或業務主管針對現有或潛在的客戶以傳真資料、電話洽談方式或攜帶樣品拜訪方式以判斷是否需要對客戶進行報價，對於初次詢價的客戶，依『客戶授信作業規範』(QS-SO-001)，瞭解客戶的基本情況，便於日後客戶資料的歸檔整理。
5.2 產品送樣：依『樣品發行作業規範』(QS-SO-002)實施。
5.3 報價規範
5.3.1 價格調整時機
5.3.1.1 主力同業於每季度固定降價，業務部應於指標性同業降價七天內將詳細價格調查完成並彙報主管，主管於三天內將對應新價格計算完成並書面通知客戶新價格實行時間。
5.3.1.2同業削價競爭 : 面對同業針對產品做全面或單一機種之削價競爭，應仔細評估其產品特性、品質、量產性等競爭力是否對本公司造成影響，再進一步決定是否作價格調整。
5.3.1.3客戶降價需求 : 客戶端因同業競爭搶單，或內部降價規劃，而對業務部門產生降價需求，此時須考量客戶下單數量，付款配合度、品質需求及公司產能狀況來評估是否作價格調整。
5.3.2 價格策略與說明:
5.3.2.1 原則上與市場主力同業保持 13%~16%差距，和國內同業價格一致。
5.3.2.2 報價區分為品牌廠，組裝廠，國外代理商，次級品等報價。
5.3.2.3 次級品定義 :
A. 外觀經品檢判定無法出貨之不良品。
B. 庫存超過半年以上之產品。
C. 特性未達到公司標準之產品。
D. 尺寸未達標準之產品。
5.3.2.4 次級品報價依品質程度與客戶產品定位通常是一般良品的 30~70%。
5.3.2.5 材料包裝區分為外觀保護及運送保全兩種，又依尺寸、運送方式劃分價格等級。
5.3.3 價格權限 :
5.3.3.1 業務人員 : 無調整價格之權力，但可向主管反映市場現況及客戶需求。
5.3.3.2 業務經理 : 對現行客戶報價有 1%之權限空間，可授權予業務人員或助理報價客戶。
5.3.3.3 業務副總 : 對現行客戶報價有 2%之權限空間，可授權予業務人員或助理報價客戶。
5.3.4 價格更動 : 任何價格異動都必需重新製作「產品報價單」(QS-SO-003-01)，聯絡客戶取消舊報價資料並知會財務單位人員。
5.3.5 報價之單位計算方式 :
5.3.5.1 單一包裝 : 以單包裝(PCS)來計價。
5.3.5.2 複合包裝 : 以盒/箱/板為計價單位。
5.3.5.3 次級品 : 依據現況包裝來計價。
5.3.5.4 模具 : 區分為標準模，特殊模與簡易模報價。
5.3.6 模具報價 :
5.3.6.1 一般報價 : 如同一般報價方式計算入報價價格內。
5.3.6.2 內含報價 : 將產品單價提高而取消模具費項目。
5.3.6.3 免模具報價 : 針對配合度良好之大廠，或大量機種之訂單，或新客戶之導入可視狀況給予免模具費之優惠。
5.3.7 新客戶報價徵信及管制 : 產品價格為公司重要之業務機密，當新客戶向本公司查詢報價時須先進行客戶徵 信調查確認其身(非相關客戶)，才可進行報價。
5.4 進行報價
5.4.1 業務人員或業務主管參考 5.3 報價規範，根據客戶的性質或客戶要求，填寫「產品報價單」(QS-SO-003-01)。
5.4.2 報價單經由業務人員或業務助理製作完成後，須經由業務副理以上主管簽核後，方為有效報價單據。
5.4.3 報價單內容規範 :
5.4.3.1報價單有效日期訂定為三個月或視市場波動狀況重新報價。
5.4.3.2報價貨幣以台幣或美金為單位。
5.4.3.3報價需核對其交易條件與付款天數日期。
5.4.4 付款條件
5.4.4.1 國內 : 一般為當月結算 30~60 天期票，若客戶要求更長票期需呈主管裁示。
5.4.4.2 國外空運 : LC 或外幣匯款。
5.4.4.3 國外海運 : 通常以 FOB，CIF 為交易條件，(運輸所在地會影響價格)，以開立 L/C 或匯兌美金為主。
5.5 報價追蹤
向客戶報價後，業務人員應以電話、傳真、E-mail 詢問等方式聯絡客戶是否收到，若客戶要求前往洽談，由業務人員攜帶樣品及相關資料安排客戶進行報價內容洽談，出差相關報支依『員工出差及旅費報支管理辦法』(CMP-105)。
5.6 產品報價洽談
5.6.1 洽談後若客戶同意成交，則與客戶洽談下單事宜及進行審查。
5.6.2 洽談後若客戶對價格有意見，則與業務主管討論後再進行正式報價，填寫「產品報價單」(QS-SO-003-01)，與客戶洽談，以促成成交，若客戶仍不同意，則歸檔結束。
5.7 客戶下單
洽談成交後，客戶基本資料由業務人員管理建檔並登錄在『ERP電腦系統操作作業規範』 (QS-AD-003)中。其他合約相關文件執行依『合約審查管理辦法』(QP-SO-001)辦理之。
6 相關辦法：
6.1 客戶授信作業規範(QS-SO-001)
6.2 樣品發行作業規範(QS-SO-002)
6.3 員工出差及旅費報支管理辦法(CMP-105)
6.4 ERP 電腦系統操作作業規範(QS-AM-003)
6.5 合約審查管理辦法(QP-SO-001)
7 使用表單：
7.1 產品報價單(QS-SO-003-01)
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