IFRS+ISO+ERP: 02102_訂單流程

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102_訂單流程

01. 訂單型態分 ;

01-1. 國內訂單，占比為 %。

01-2. 出口訂單，占比為 %。

02. 訂單類別可規劃如下 ;

02-1. 常價訂單：一般訂單。

02-2. 折價訂單：促銷/樣品訂單。

02-3. 補貨訂單：(有償/無償/折價)補貨訂單，由客訴單產生。

▲業務單位 :

01. 接單時，需確認下列資訊 ;

01-1. 訂單依據：報價/年度預算/專案合約/.....。

01-2. 訂單內容：品項/數量/價格/價格條件/運送方式。

01-3. 訂單運送：交期/嘜頭/送貨地點/備註。

01-4. 利潤分析：成本/費用/加扣款。

01-5. 收款方式：收訂/帳期/現金匯款支票。

01-6. 信用控管：超過信用額度，可設定不得接單。(客戶基本資料_管制設定)。

02. 接單過程中所有的互動內容都可記錄在"洽談紀錄"，以利追查與交辦。

03. 訂單相關控管如下 ;

03-1. 主管覆核：訂單經審核後才可列印轉檔或傳送(E-mail 、E-fax、Fax)。

03-2. 客戶簽回：需維護客戶簽回日期，才能轉[訂單轉需求作業]。

04. 訂單經確認後，業務執行[訂單轉需求作業]通知生管。

04-1. 當方式選擇[1]為轉國內採購單，表示進行[採購流程]。(未備貨買賣)

04-2. 當方式選擇[2]為轉進口採購單，表示進行[採購流程]。(未備貨買賣)

04-3. 當方式選擇[3]為轉生產需求單，表示進行[生管流程]。

04-4. 當方式選擇[4]為轉合併採購，表示先核對庫存狀況再決定是否採購。

05. 業務可透過[產銷平台]了解訂單進度。

06. 每週檢視已完工未出貨訂單、延後交貨訂單、未來14天要出貨訂單進度追縱。

▲ 生管單位:

01. 定期(如每週一)進行產銷協調，透過[產銷平台]會議中即時調整生產排程。

02. 每日檢視確定排程缺料狀態、生產進度或生產設備、時間等，若有問題即時提出。

▲ 倉庫單位:

01. 原物料採購進貨時都一律先進到共用庫存倉(歸屬於鑄件)，依訂單方式領料、扣料。

02. 業務排定出貨計畫後交給倉庫進行備貨。

▲ 訂單作業其他重點 :

01. 訂單的給號原則(建議最多11碼，單別單號設定) 。

02. 產品描述/產品包裝/產品價格等來源預設順序 (參數及單別單號設定)。

03. 訂單的預計交期預設值 (參數決定)。

04. 是否控管執行[訂單轉需求]後才能出貨 (參數決定)。

05. 由SC拋轉的採購單, 預計交期用SC交期 - 幾天 (參數決定)。

06. 報價時是否考慮整箱包裝 (參數決定)。

07. 報價訂單啟動安全存量及負數庫存控管 (參數決定，備貨接單適用)。

08. 訂單利潤分析報表的成本來源可設定為標準成本OR平均成本 (參數決定)。

09. 出口訂單表頭PROFIT%為0時，價格可選(1.交易歷史的單價2.交易歷史的利潤3.售價策略4.出口訂價) (參數決定)。

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